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Asset Allocation(资产配置)在FRM考试中的基本步骤是什么?

FRM考试中,对于金融英语词汇的掌握对考生备考是很有帮助的,比如Asset Allocation(资产配置),不仅要了解它的相关定义,还应该了解它在FRM考试中基本步骤是什么?关于答案,下文是详细介绍,随融跃小编了解一下!

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目标和限制因素

通常需要考虑到风险偏好、流动性需求和时间跨度要求,还需要注意实际的投资限制、操作规则和税收问题。比如,货币市场基金就常被投资者作为短期现金管理工具,因为其流动性好,风险较低。

资本市场期望值

这一步骤非 常关键,包括利用历史数据和经济分析,要考虑投资在持有期内的预期收益率。专业的机构投资者在这一步骤具有相对优势。

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一般来说,资产配置的几种主要资产类型有:货币市场工具、固定收益证券、股票、不动产和贵金属(黄金)等。

有效组合边界

找出在既定风险水平下可获得zui大预期收益的资产组合,确定风险修正条件下投资的指导性目标。

寻找zui佳组合

在满足投资者面对的限制因素的前提下,选择zui能满足其风险收益目标的资产组合,确定实际的资产配置战略。【资料下载】点击下载FRM二级思维导图PDF版

资产配置是一个综合的动态过程,投资者的风险承受能力、投资资金都会不断的发生变化,所以对不同的投资者来说,风险的含义不同,资产配置的动机也不同,所以zui终选择的组合也不一样。

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