目前正处于CFA报名的第二阶段,对于一些刚准备参加考试的考生,报名流程确实有些复杂,但因为报名费用实在太贵,我们还是丝毫不能马虎。

不过有些考生还是会不小心出错,尤其是护照这一方面,护照信息很容易填错!
CFA协会要求全球考生需要使用护照进行CFA考试报名。考试当天必须出示你的国际旅行护照,并且与你提供给CFA协会信息一致,否则将不被允许参加考试。
友情提醒:护照必须是原件,复印件是无效的。
由于CFA报名网站中个人信息页面在考生*报名以后无法自行修改,很多CFA考生在护照更新后都不知道如何修改,更有考生因为错过更改日期而导致无法参加考试。
这里告诉大家:报名成功后,是可以申请修改个人信息的!
流程如下
第一步:在协会官网下载变更表格,地址如下
http://www.cfainstitute.org/Forms/name_change.pdf

图片来源于CFA官网
下载的这个表格是PDF文件,现对name_change表格中可以修改几个项目做一下说明:
Step 1:
CFA INSTITUTE IDENTIFICATION:
E-MAIL ADDRESS:报名时的邮箱
Step 2:
PREFIX (CHECK ONE):这个可以根据个人情况修改,一般不用修改;
FIRST (GIVEN) NAME:自己的名字如果不小心填写错误,可修改;原则是与护照所示“名字”保持一致;
MIDDLE NAME OR INITIAL:我们华人基本没有这个Middle Name;
LAST NAME (SURNAME OR FAMILY NAME):自己的姓,如果填错,可修改,原则是与护照所示“姓”保持一致;
PASSPORT NUMBER (LAST 4 DIGITS ONLY) EXPIRATION DATE:护照号码后四位及有效期;
如果护照号码中间错误,需向CFA协会官方发邮箱申请修改,护照有效期一旦过期,需及时提交申请更改CFA协会官网个人账户中的护照有效期!
PASSPORT COUNTRY OF ISSUANCE:护照签发地;
DATE OF BIRTH:这个一般不会有变化吧,除非有特例;
GENDER:性别,重要信息,确保正确,否则在表格中注明,申请修改。
第二步:填写表格
以上对表格内容的已经作了说明,填写应该大家都知道,就不一一说明了,不修改的地方,后面“* CHANGE”打勾。
原话是这样说的:Update the data that you would like to change. Please place a in the “No Change”column if the current information is correct.
Step 3:
APPLICANT SIGNATURE,DATE(DAY/MONTH/YEAR)这个不要在PDF里面编辑。
第三步:制作PDF文件
将刚才编辑的文件,以及护照有个人信息的页面扫描成图片,一般有两个图片做成PDF文件保存。
第四步:写邮件发送申请
邮件标题:My CFA Institute identification 是******,需要更新一下什么信息。
邮件内容:My CFA Institute identification 是********,我的名字是*****,我需要更新一下什么信息,更新信息以前是什么,现在更新为什么即可,底下署名就行了。
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