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FRM考试中Asset Allocation(资产配置)需要考虑哪些因素?

Asset Allocation(资产配置)是根据投资需求将投资资金在不同资产类别之间进行分配,现在也临近FRM考试,考生需要对其相关内容有详细的了解。比如Asset Allocation(资产配置)需要考虑哪些因素?

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有效理财五步骤

1、影响投资者风险承受能力和收益需求的各项因素,包括投资者的年龄或投资周期,资产负债状况、财务变动状况与趋势、财富净值、风险偏好等因素。

2、影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素,包括国际经济形势、国内经济状况与发展动向、通货膨胀、利率变化、经济周期波动、监管等。 》》》想参加融跃FRM培训班点我咨询 

3、资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题。

4、投资期限,投资者在有不同到期日的资产(如债券等)之间进行选择时,需要考虑投资期限的安排问题。

5、税收考虑,税收结果对投资决策意义重大,因为任何一个投资策略的业绩都是由其税后收益的多少来进行评价的。【资料下载】[融跃财经]FRM一级ya题-pdf版

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