通过三级考试的考生并满足工作经验要求,可以申请成为CFA持证人。持证申请包括如下步骤:
1)提供详细的个人信息,包括联系方式和教育背景。
2)提供合格的工作经验,包括描述工作职责与投资决策的关系。
3)提交2-3名职业推荐人的姓名和电子邮件地址。
4)选择加入CFA持证人地方协会(非强制)。加入地方协会,即可进入全球投资专业人士 组成的精英网络,获取本地专业资源。
5)证明所提供的信息无误。
6)提交申请。
持证申请通过之前,申请人还需要完成如下步骤:
◆核实申请中提供的信息。
◆签署职业操守声明(Professional Conduct Statement)和CFA持证人协议(CFA Institute Membership Agreement)。
◆支付CFA Institute年费和持证人地方协会会费(如果适用)。
以上流程完成后,即可正式成为CFA持证人,可以在名字后使用CFA头衔,同时以CFA持证人身份享受专属学习资源、职场进阶机会及支持。
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