基金从业考试:基金客户服务的内容!

基金从业考试:基金客户服务的内容!基金客户服务内容可以分为售前服务、售中服务和售后服务三个部分,三者互为补充,缺一不可。

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证券从业考试

(一 ) 售前服务

售前服务是指在开始基金投资操作前为客户提供的各项服务。主要包括:介绍证券市场基础知识、基金基础知识,普及基金相关法律知识;介绍基金管理人投资运作情况,让客户充分了解基金投资的特点;开展投资者风险教育。

(二 ) 售中服务

售中服务是指客户在基金投资操作过程中享受的服务。主要包括:协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果;推介符合适用性原则的基金;介绍基金产品;协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务。

(三 ) 售后服务

售后服务是指在完成基金投资操作后为投资者提供的服务。主要包括:提醒客户及时核对交易确认;向客户介绍客户服务、信息查询等的办法和路径;定期提供产品净值信息;基金公司、基金产品发生变动时及时通知客户。

基金从业考试知识点的学习是帮助学员更好掌握基金从业考试的基本知识点,如果学员还有更多想要学习的内容,可以在线咨询老师或者添加老师微信(rongyuejiaoyu)。