考生只要通过三个不同难度的考试，再累积至少四年投资决策相关工作经验，并遵守CFA的道德标准守则，即可获得特许金融分析师CFA证书和称号。
CFA Level I
CFA一级考试每年进行两次，一级其实就是一个大杂烩，囊括了金融学的方方面面。但各方面却又难度都不大。具体内容包括十个方面：
1) Ethical and Professional Standards 道德与职业标准
2) Quantitative Methods 量化分析
3) Economics经济学
4) Financial Reporting andAnalysis 财务报表分析
5) Corporate Finance 公司金融
6) Equity Investments 权益类投资分析
7) Fixed Income 固定收益证券分析
8) Derivatives 金融衍生工具分析
9) Alternative Investments 其他类投资分析
10)PortfolioManagement and Wealth Planning 投资组合管理
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CFA Level II
二级考试每年进行一次。CFA二级考试的内容和一级有一定的延续性，依然分为以上十个方面的课程。但就考试内容而言，难度大约是一级内容的2.5倍到3倍的难度。
如果说一级是简单地介绍一下金融市场和其中的基本工具，二级是会深入地探讨这些工具的机制和原理，特别是对它们的定价和估值问题，尤其是对Equity、Fixed Income、Derivatives、和Alternatives的估值。
其实质就是从一个证券分析师的角度出发，如何确定各种证券的真正的内在价值。
CFA Level III
二级考试也是每年进行一次。考试注重证券管理及所用有关分析工具于证券及定息证券的策略，是二级内容的进一步提升。
