CFA获证流程

一、证书申请条件

CFA证书申请的前提条件为:通过CFA三级,并且拥有4年投资类相关工作经验。在两个条件都满足之后,就可上CFA协会官网进行证书申请了。

二、证书申请流程

1、用个人账号登陆CFA协会网站,在网页的顶部区域点击“Membership”


2、新页面中左侧点击“Requirements” Apply for membership”


3、在当前页面中点击“Apply for Regular Membership

4、进入网上申请系统,首先对个人信息进行更新

5、对联系地址进行更新


6、对教育经历进行更新



7、填写工作经验

8、填写在投资行业就职的起始年份




9、填写目前的就业状态



10、更新目前就职公司的联系方式



11、填写就职公司管理的资产规模


三、工作经验要求
1、有三类认可的工作经验:
(1)与投资决策相关的工作;
(2)教授与投资相关的内容;
(3)研发能帮助投资决策的产品。
2、至少48个月全职的与上述内容相关的工作经验
总的来说,描述工作经验时一定尽可能突出投资决策(investment decision)。
四、推荐人选择
需要有三位推荐人,其中一个最好是上级主管。如果其中一个推荐人是同一分会的正式会员,就只需两位推荐人。注意是同一分会,而不仅仅是CFA协会正式会员。

五、关于会费

会员标准年费为:275美元;
已是退休状态的会员年费为:100美元。
过三级拿到CFA证书后每年都需要缴纳年费,不可以不缴纳。因此,作为一名CFA协会会员,按时缴纳CFA会费也是我们的一项义务。
分会的会员费缴纳标准不一,可参考具体所属分会会费交纳标准;CFA协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让会费。