很多小伙伴都认为,只要通过三级考试就可以申请持证了,事实上通过CFA三级考试不等于CFA持证人,那么申请成为持证人的条件是什么呢?

cfa持证申请条件

成为CFA持证人的前提

1、依次通过 CFA 三个级别的考试。

2、具备符合要求的工作经验

申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验,即所做工作是与投资决策过程直接相关,或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果(比如,工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策;监督管理完成此类工作或是教授此类内容)。

因为协会觉得不是所有人都是全职工作的,协会同样也认可兼职的投资工作经验,所以4000小时对于兼职人员来说是一个低要求持证的工作经验。

3、拥有两位或三位推荐人

申请人可以优先选择其直接主管作为推荐人,也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责;推荐人将被要求评论申请人的工作经历及专业品质;申请人不能作自己的推荐人。

如果推荐人中有一位持有申请加入CFA持证人地方协会的有效会员身份,申请人提供两位推荐人的信息即可。非此情况则需要提供三位推荐人的信息。

持证人年费是多少?

CFA持证人年费为299美元/年,有效期为每年的7月1日至次年6月30日。对于首次加入CFA Institute的持证人,缴纳的金额根据加入的时间不同而有所差异。具体金额会在付款时由系统自动计算。

如果持证人选择加入地方协会,还需额外支付地方协会会费。标准会费金额为人民币500元/年。除CFA China外,其他地方协会的会费与持证人年费需分开缴纳。

申请人在完成持证人年费缴纳后,地方协会工作人员会联系持证人安排入会及缴费事宜。加入持证人地方协会后,持证人可以享受本地职业发展活动、社交活动、专题讲座等行业交流与学习资源,以及其他本地协会会员专属权益。

* CFA China缴费(75美元/年)无需与持证人年费缴纳分开操作。缴费完成后,申请加入CFA China的持证人会收到邮件通知,由相关工作人员安排入会及后续事宜。