新一批准持证人诞生!但你千万别卡在最后这3步上!

2023年2月CFAIII级成绩公布!

全球通过率48%

祝贺所有成功通过的考生!
这标志着你们完成了CFA课程考试
有资格成为全球超过19万持证人中的一员
同时,热烈祝贺
融跃CFAIII级学员
如期顺利通过考试!
Congratulations !!!
来看看大家的好成绩吧!

图片|CFA学员成绩好评

大家太热情,纷纷来报喜

通过的学员太多,学姐就不一一展示啦
看了大家的成绩
学姐也替大家开心
2023年2月CFAI/III级考试通过率汇总

2023年2月CFA全球考试人数,总计31817人,整体通过率43%
其中:
●CFAI级考试人数16959人,通过人数6441人,通过率38%
●CFAIII级考试人数14858人,通过人数7102人,通过率48%

图片|CFA协会

图片|CFA协会


2023年2月CFA考试已经完美落幕,但这不是终点,而是下一步的起点,通过三级考试的候选人要想成为持证人,你还需满足工作经验要求、提供2份专业推荐信或3个专业推荐人;通过审核后才可以成为持证人!
01

工作经验要求


为确保我们的会员为投资管理行业做出贡献,我们会评估所有 CFA 协会会员申请人的工作经验。当您申请正式会员资格时,您将被要求描述当前和以前的工作职责,以证明合格的工作经验。您的经验应涉及评估或应用财务、经济和/或统计数据作为投资决策过程的一部分;监督那些行为;或教授此类活动。

●时间长度

您必须拥有至少 4,000 小时的经验,并在至少 36 个月内完成

●相关经验

合格的工时必须与投资决策过程或生产为该过程提供信息或增加价值的工作产品直接相关。

●工作安排

通过全职、兼职或远程工作安排(在您参加 CFA ® 计划之前、期间或之后)获得的经验可以符合资格。
02

拥有两位或三维推荐人


当您申请会员资格时,系统会要求您提供专业推荐信以支持您的申请。

2 份专业推荐信, 如果其中一人是您所申请的当地社会的活跃正式成员,3 个专业推荐人, 如果他们都不是您申请的当地社会的活跃正式成员。

那么,工作经验时间是如何计算的呢?工作描述该如何写?谁又能成为推荐人呢?下面请和跃跃学姐一起来学习一下吧!

一、工作经验时间计算


您的工作经验时间取决于您每个工作周花在执行投资决策活动上的时间百分比。这将根据您在每个职位上工作的月数为您计算。

二、工作描述

对于每个工作描述,解释您的工作职责以及它们与投资决策的关系。查看下面的工作经验描述示例,了解如何编写合格的工作描述。申请人应证明他们对投资决策过程的影响,并说明工作职责如何产生增值的工作产品。

◆工作描述示例1

●资格说明:✔
我根据审查的信息准备财务模型、分析基本面和评估收购目标,以向投资委员会提供建议。

●为什么好?
1. 申请人描述该职位涉及的独立分析类型。
2. 申请人创建财务模型和投资建议作为影响投资决策的工作产品。

◆工作描述示例2

●不合格说明:
我的工作重点是成功管理与新的“了解您的客户”(KYC) 计划相关的*终客户的关键关系。

●缺少什么?
此申请人需要提交其他工作详细信息。不清楚该职位是否涉及独立分析,也未描述影响投资决策的工作产品。

●改进的描述✔
我与客户建立并保持牢固的工作关系,并交流投资业绩和策略。在彻底评估财务基本面、审查业务风险状况并对现金流量进行压力测试后,我就广泛多样的投资解决方案提供建议,以*地满足这些客户的财务需求。

◆工作描述示例3

●不合格说明:
我进行了年度精算估值过程和福利计算。

●缺少什么?
尽管申请人描述了该职位所涉及的独立分析类型,但该描述需要更好地展示分析如何创建工作产品,为投资决策过程增加价值。

●改进的描述✔
我进行了年度精算估值过程和福利计算,其中包括对个人健康保险单进行预测、现金流分析和持续时间分析。这些分析直接关系到为支持这些业务块的储备而选择的投资。

三、谁应该成为推荐人?

●虽然我们更喜欢您的主管的推荐信,但您可以选择其他可以描述和证明您在投资决策过程中职责的人(如我们的工作经验指南中所定义)。

●将要求推荐人对您的工作经验和专业性格发表评论。作为申请的一部分,您将向您的推荐人发送说明;在申请过程中会提供更多信息。

●您不能作为您自己申请的参考。
03

通过候选人审核


在提交申请后,候选人可能会遇到以下几个问题,请自行参考!

以下步骤将指导您完成申请审核流程,并回答与预计时间表、申请状态和按比例分配的会员费相关的常见问题。


持证常见问题解答


Q1. CFA三级考试成绩会过期吗?通过三级考试后,需要在多长时间内申请持证?


三级考试成绩不会过期。考生在通过三级考试并取得符合要求的工作经验后,随时可以申请持证。申请持证需至少获得4,000小时的相关工作经验,*少在36个月内获得。


Q2. 持证申请审核需要多长时间?


针对已提交的申请,审核过程可能需要*多10个工作日。涉及加入CFA持证人地方协会(local society)的申请将由相关地方协会进行审核,审核时间*长可能达30个自然日。


在所有申请审核步骤完成后,申请人会收到邮件通知,说明申请审核已经完成。为确保邮件接收顺利,建议申请人登录CFA Institute账号,在个人信息中核对好联系信息。


Q3. 审核通过后,如何激活持证人身份?


我们会通过邮件发送具体操作信息。在收到审核通过的邮件后,可以登录CFA Institute账号完成相应的付款、相关协议与声明签署等操作。


Q4. 持证人年费是多少?


CFA持证人年费为275美元/年,有效期为每年的7月1日至次年6月30日。对于*加入CFA Institute的持证人,缴纳的金额根据加入的时间不同而有所差异。具体金额会在付款时由系统自动计算。


如果持证人选择加入地方协会,还需额外支付地方协会会费。标准会费金额为人民币500元/年。除CFA China外*,其他地方协会的会费与持证人年费需分开缴纳。


申请人在完成持证人年费缴纳后,地方协会工作人员会联系持证人安排入会及缴费事宜。加入持证人地方协会后,持证人可以享受本地职业发展活动、社交活动、专题讲座等行业交流与学习资源,以及其他本地协会会员专属权益。


* CFA China缴费(75美元/年)无需与持证人年费缴纳分开操作。缴费完成后,申请加入CFA China的持证人会收到邮件通知,由相关工作人员安排入会及后续事宜。


Q5. 我不确定自己的工作是否符合持证要求,可以联系哪里进行咨询?


可以发送邮件联系我们的客服人员进行咨询:info@cfainstitute.org


Q6. 我去年底申请了纸质证书,但到现在还未收到。我该怎么办?


由于纸质证书从美国寄出,在邮寄途中可能会产生问题。我们很抱歉由此带来不便。持证人可以通过此邮件,咨询证书邮寄问题:membership@cfainstitute.org。


已通过CFA三级考试的考生请注意,以上内容仅供参考,请以协会*通知为准!

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