2022年CFA一级考试中的Reading 43主要讲什么知识?

2022年CFA一级考试中的Reading 43主要讲什么知识?考生备考CFA考试中这一章节学习什么?在备考中建议考生怎么学习呢?今天跟着融跃小编一起看看吧!

在CFA考试中Reading 43章节名称是 Understanding Fixed-Income Risk and Return,学习这一章节的知识是什么?小编给你说说!

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◼ 固定利率债券投资的收益来源。

◼ 麦考利久期、修正久期、有效久期的定义和计算。

◼ 有效久期*合适测量含权债券利率风险的原因。

◼ 关键利率久期及其应用。

◼ 债券的期限、票息及收益率水平如何影响它的利率风险。

◼ 投资组合久期的计算及使用限制。

◼ 现金久期及基点价值的定义及计算。

◼ 近似凸性的定义和计算;区分近似凸性和有效凸性。

◼ 已知债券的近似久期和凸性,估计收益率的特定变化给债券价格(以百分比表示)带来的影响。

◼ 波动率的期限结构如何影响债券的利率风险。

◼ 债券的持有期回报、久期和投资期限之间的关系。

◼ 信用利差和流动性利差的变化如何影响 YTM。

本部分涉及较多的计算,需要考生掌握各种久期的概念及计算,凸度的定义及其计算方法等。关于久期的计算相当重要,大家不可忽视。另外,关于价格风险和再投资风险的定义与区别也是考试常考内容,大家需要格外注意。此外新增了 empirical duration 和 analytical duration 的区别,了解即可。

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