Cfa 1级侧重投资工具、财务报表分析和投资分析管理基础,使考生具备基础的金融投资分析知识体系。CFA一级考试着重考察知识点的广度,知识点的数量达到上千个,所以考生在准备CFA一级的时候要侧重对重点知识的掌握,CFA一级的重点是财务、道德和基础的投资分析工具,特别是财务部分,占比达到了20%,考生应该更加尤为注意,CFA一级的历年的全球通过率也一直不是很高,需要考生多下些功夫。
【职业伦理】
旨在提高从业人员的职业和道德素养,尤其是国际上对受托人的责任的要求,降低了公司内部人员职业违规方面的风险,同时提升公司内部的整体职业素养,由此提高公司整体的管治。
【数量分析】
以数量工具测算投资组合关联性,概率统计,为设定合理理性的投资规划提供技术支撑,考察金融分析中的一些常用的计算方法。
【经济学】
以经典宏观、微观经济学内容讲解弹性、价格曲线、生产者剩余、消费者剩余、垄断和市场形态,宏观金融政策和中央银行等知识。
【财务报表分析】
该板块涉及三大会计报表、现金流量测控、养老会计、管理会计、税收规避FACC等会计术语,考试难度不大,并且现在的考核方式更加灵活,考试权重较大。
【公司理财】
介绍了资本的成本,使公司规划出*合适的资本结构,来获得资本的*收益。在制定资本预算时,可做出正确的现金流量估计和风险分析,从而作出正确的决定。
【权益类投资分析】
介绍了上市、集资时的定价流程,在收购合并时该付出多少;也可在评估过程中了解行业的前景,从而作出正确的商业决定。以及并购行动中,如何合理评估企业的价值。
【固定收益类投资分析】
介绍了债券市场的运作、发行债券时的定价问题,同时亦可以认识如何把资产证券化出售;在整个过程中了解到投资债券的风险,以及资产抵押债券与保险资金固定收益分析。
【衍生类投资分析】
金融衍生品详细介绍如何面对现今大幅波动的金融、商品市场,运用各种衍生工具作风险管理,对冲风险和减少损失。
【投资组合管理】
投资组合管理旨在是给人了解投资组合业务进行的整个流程,如何配合客户需求,计算回报、厘定风险,运用投资组合管理理论作资产分配、分散风险、并且定时作出检讨如何利用投资组合法,提升保险公司资产管理水平。
【其它类投资分析】
详细介绍了非传统投资工具,如对冲基金、风险投资基金和房地产信托基金等等,和认识投资这些工具面对的风险。
虽然这些科目知识点每年不会有太大变化,但是CFA的知识体系只会随着时间变得更加庞大完善,而不会有所减少。
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