CFAIPS写作是什么?CFA三级是考试中难点?

CFA IPS写作是什么?可能考过CFA一级二级的考生对此有一定的了解,在CFA三级考试中它可是重点,大部分考生都在说CFA三级上午考试时间不够用,题也比较难,并且它就是CFA IPS写作,那CFA IPS是什么呢?

IPS全称:investment policy statement,只有CFA三级考试中才有,CFA的IPS主要是指根据客户的预期收益、风险承担能力、流动性需求、投资周期、税收因素以及其它个人投资约束建立的关于投资者的计划书,也可以理解为档案,根据这一计划书,结合可选择的投资产品,为投资者建立个性化的投资组合。

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IPS根据投资者类别划分为两门科目,个人IPS(Private wealth management)与机构IPS(portfolio management for institutional investors)。顾名思义,个人IPS是基金经理为高净值个人客户进行资产管理,而机构IPS是基金经理针对养老金、基金会、保险公司、银行等机构进行投资组合管理。

因为CFA三级考试中每年铁打不动的两个个人IPS两个机构IPS,以及一个与个人IPS关联*其紧密的Behavioral Finance,加起来就有5个case,可谓占据了上午题的半壁江山。

如果IPS不能写好,那上午题基本上就以失败告终。所以融跃开启了CFA三级IPS私播课程,帮助考生顺利通过考试!

直播课程,课程优势是什么呢?

1. 聚焦IPS难点拔高,打通知识阻点;

2. 个人IPS、机构IPS全部涵盖;

3. 难点串讲、随堂联系、IPS专项练习,*训练、巩固拔高

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