CFA持证流程是怎样的?具体的流程是怎样的?

CFA持证流程是怎样的,考生通过CFA三级考试满足条件就能申请,具体的流程是怎样的,一起看看吧~

第 一步:登陆CFA Institute官网 https://www.cfainstitute.org,点击页面左上角 Log in 按钮,输入您的邮箱和密码;(如果忘记邮箱或密码,可以发英文邮件至 info@cfainstitute.org 找回)

第二步:进入个人账户页面后,点击"Membership" 版块;

第三步:在弹出页面中选择“Apply for Regular Membership” ,即申请成为正式会员:


Personal Information 个人信息

填写个人信息,并确认自己的个人信息是否*,包含名字、地址以及电话无误后,勾选页面下方的“I confirm that the above information is correct”并点击“Save and Continue”;

Select Society 选择当地协会

Education 教育

填写教育经历,申请人需要拥有本科学位或者在投资决策领域的工作时间合计满三年(36个月)(等同于获得本科学位):

Work Experience 工作经验

填写工作经历时,申请人可点击页面中间的“Add Position”进行工作经历的补充;

具体的页面如下图所示,申请人需要填写公司名称、岗位名称、工作类型、工作起止年限、每周工作的平均时长、平均时长中符合协会申请持证要求的工作时长占比以及岗位描述;

在填完之后,网站会自动生成申请人的工作时长(小时以及月份数),不符合要求的申请人无法进入到下一步。

References  推荐人

申请人需要输入2-3位推荐人,建议选择上级领导或同事作为推荐人;

如果推荐人中有一人是CFA北京协会会员,那么只需填写 2 位;

需要填写的信息有:推荐人的姓名、邮箱地址以及与申请人之间的关系:

Review and Submit  回顾和提交

在填完以上信息之后,会进入到信息核对界面,如果信息核对无误点击页面下方的“Submit Application”,等待CFA Institute 和CFA北京协会的审核即可,一般情况下,

CFA Institute的审批时间为10个工作日,审批通过后,将转入到CFA北京协会审批;

CFA当地协会的审批时间zui长为7个工作日。

第四步:缴费

收到审批通过邮件后,请按照邮件提示,分别缴纳CFA Institute 年费和CFA Society会费 ,激活会员身份。

CFA Institute 年费标准:US$275

CFA Society Beijing 会费标准:¥500