CFA一级数量分析必学重点分析如下：

一、核心必学模块

货币时间价值

掌握年金计算（普通/即付年金）、永续年金公式

熟练运用金融计算器计算EAR（有效年利率）、NPV

重点：不同计息方式（单利/复利）下的收益率转换（HPY、EAY等）

概率论与统计

概率基础：贝叶斯公式、全概率公式的实际应用

描述性统计：

中心趋势（均值/中位数/众数）

离散程度（方差/标准差/CV变异系数）

分布形态（偏度>0为右偏/峰度>3为尖峰）

推断统计：

抽样分布与中心极限定理

置信区间构建（Z分布/T分布选择）

假设检验（单尾/双尾判定、Type I/II错误）

相关性分析与回归（2026年新增重点）

协方差与相关系数计算（公式：ρ=Cov(X,Y)σXσY\rho = \frac{Cov(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}ρ=σXσYCov(X,Y)）

一元线性回归的ANOVA分析及斜率显着性检验

实战案例：利用股票历史收益率分析组合相关性（如协方差0.008、标准差0.2和0.3时，相关系数=0.133）

二、2026年考纲变化与备考策略

考纲调整

权重稳定在6%-9%，约11-16题

新增大数据基础概念（定性考察为主）

假设检验强化相关系数检验（原二级内容下放）

高效复习法

基础薄弱考生：

优先掌握时间价值计算（占30%分值）

用思维导图梳理概率统计逻辑链（如：抽样→估计→假设检验）

冲刺阶段：

重点刷题类型：年金计算、置信区间、假设检验判定

错题聚焦：几何平均数 vs 算术平均数应用场景、偏度与收益率分布的关系

资源利用

使用协会官方题库练习现金流折现案例

参考备考平台提供的免费思维导图（如融跃教育2026版框架）