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cfa三级各个科目的占比

发表时间：2025-06-27
CFA 三级考试共有 7 个科目，重点内容主要集中在职业伦理道德、固定收益投资、权益投资和投资组合管理等科目，具体如下125：

  • 职业伦理道德：权重占比 10%-15%。虽然权重变化不大，但知识点大幅增加，7 大准则 22 条细则及其适用范围、推荐和要求是重点，需烂熟于心，考生要能够将其应用到实际案例中，判断各种行为是否符合道德规范。
  • 固定收益投资：占比 15%-20%。课程逻辑较为明确，主要包括主动投资与被动投资两大部分。被动投资重点是免疫策略，使固收资产与负债基准相匹配；主动投资主要涉及利率曲线策略和信用策略。考生需要掌握债券定价、信用评估等知识，还要熟练运用计算器进行相关计算，如久期的计算与应用。
  • 权益投资：占比 10%-15%。该科目相对比较简单，以各种模型为主，考生需掌握股票投资的基本概念、估值方法和投资策略，能够评估股票的价值和潜在风险，例如现金流折现模型、市盈率模型等的应用。
  • 投资组合管理：这是 CFA 三级考试的核心内容，占比 35%-40%。考试会考查如何制定投资策略、选择投资工具、评估投资组合的风险和回报，还涉及到个人与机构投资者的需求分析、资产配置等内容。考生需要熟悉投资组合管理的原则和方法，并能够根据市场变化调整投资组合，如运用均值 - 方差模型进行资产配置等。
  • 衍生品：占比 10%-15%。涵盖期货、期权、掉期等衍生品的投资分析，考生需了解衍生品的运作机制和风险特征，掌握衍生品定价和风险管理的方法，如布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型等。
  • 经济学：占比 5%-10%。包含宏观经济学和微观经济学的核心概念，如供需理论、市场机制、货币政策等，考生要能够将这些理论知识应用于金融投资分析，分析经济形势对投资的影响。
  • 另类投资：占比 5%-10%。涵盖房地产、大宗商品、私募股权等投资类型，考生需了解这些投资类型的特点和风险，掌握相应的投资分析方法和策略。

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