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CFA持证申请指南，CFA证书申请条件与流程

发表时间：2025-04-25

通过三级考试后，就代表着我们已经成为CFA证书准持证人，接下来只需我们完成一系列操作，申请到证书，我们就能成为真正的CFA证书持证人为我们职业发展带来新动力。

一、CFA持证申请核心条件

1.通过三个级别的CFA考试

‌需依次通过Level I、Level II、Level III全部考试，考试内容涵盖投资分析、道德准则等核心领域。

2.具备符合要求的工作经验

申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验。这些可以是全职、兼职或自由职业工作经验，在参加CFA考试之前、之中、和之后完成都可以。需要保证这些工作经验与投资决策相关。

3.‌提供推荐人信息‌

需‌2-3名推荐人‌，其中至少1人需为持证人且与申请人属同一分会，否则需3人，推荐人需通过邮件回复评价申请人的工作能力及职业操守。

4.‌遵守职业道德准则‌

签署《职业操守声明》（PCS），承诺遵循CFA协会的道德规范及专业行为准则。

二．证书申请流程

1.‌登录CFA协会官网‌：登录账号，点击My Account，选择Membership，申请类型选择Apply for Regular Membership。

2.‌核实个人信息：‌基础信息‌：姓名、联系方式、邮寄地址（证书寄送地址）需与考试注册信息一致。

3.填写工作经验：应该以小时，而非月或年来计算工作经验。该时间基于每周工作中参与投资决策的时间百分比，以及申请人在其从事的每个职位的工作时长（多少个月）计算，以英文书写，不超过2000个单词。

4.‌提交推荐人信息‌：填写推荐人姓名、邮箱及关系说明，推荐人将收到邮件并直接回复协会审核。

5.‌缴纳年费：CFA持证人年费为299美元/年，有效期为每年的7月1日至次年6月30日。

三．证书寄送

CFA Institute会通过邮件联系持证人。申请者需要通过邮件提供邮寄地址，之后大概需要等待6-8周后，会收到纸质证书。如果没有收到邮件，请联系membership@cfainstitute.org。

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