基础测评

CFA考试,全称特许金融分析师考试,是证券投资与管理界的一种职业资格称号,

因其考试难度之大与含金量之高,也被称为金融第一考。

作为投资行业公认的资格认证,CFA已经成为越来越多金融机构衡量人才的准入标准

CFA持证人也成为炙手可热的金融机构眼中的高级人才培养对象

那CFA考试应该怎样报考呢…

道德操守与职业行为准则

本科目主要包括五个章节,内容包括:职业 伦理的重要性、职业伦理的违规处理和中心 思想、七大条准则和GIPS介绍。考试主要以 案例题的形式出现,重点在七大条准则。从 权重看也是最重要的科目之一。

经济学

本科目主要包括三大部分:微观经济学,宏 观经济学,国际经济学。包含的知识点比较 多,特别是宏观经济学的难度相 对偏高, 有较多经济学理论需要学习和区分,学习时, 需要 掌握好各个知识点,为后续做题打好基础。

财务报表分析

本科目是CFA考试相对比较重要的部分,包含 了财务基础知识,比如:权责发生制,会计恒 等式;另外三张报表的介绍,重点是资产负债 表;此外还有报表分析的技巧,也就是比率分 析。该科目内容较多,难度较高,需要牢固掌握。

衍生品

本科目主要包括衍生品(future、option、 swap、forward),这四类产品的基本概念 和形态进行介绍,其中以option作为重点 产品。

数量方法

本科目是以概率论和统计学为主体,为金融产品估值打下数学领域的铺垫。

公司金融

本科目的内容和财报分析有较多的联通的地 方,不同的站在了公司高管的角度进行分析 企业资金来源,用途等话题。

另类投资

本科目主要包括另类投资的市 场和产品的基本形态的介绍, 产品包括:房地产、对冲基金 、PE和VC、大宗商品投资等。

固定收益

本科目主要针对固定收益类产 品的基本形态,产品类型,估 值基础,铲平风险衡量着几个 方面进行介绍。本科目难度较 高,需要引起重视。

权益投资

本科目内容主要权益类投资的 市场和产品基本形态的介绍以 及基础的估值方法的介绍。

投资组合管理

本科目介绍组合管理中的流程 ,如何根据客户需求进行资产 配置,同事计算汇报、分散风 险。

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唐建(Don)

CFA持证人

国内CFA资深讲师

专注于CFA考试研究

融跃教育金牌讲师

CFA、经济学和计算机复合背景,两年通过CFA三个级别考试;6年以上CFA教学经验,专注于CFA考试研究,对CFA知识体系理解深刻,讲解清晰易懂,主讲数量分析,固定收益,衍生品,经济学等科目。

Thomas

CAIA持证人、CFA持证人

国外某知名大学会计与金融学士

应用税法硕士

CFA/FRM高于全球95%分数通过

一次性通过包括ACCA、CFA、FRM、CAIA等考试的所有科目,证书收割机;曾任职于某外资银行总行;多年金融财经教学经验,授课方式轻松活跃,善于用通俗易懂的例子启发学员,因其独特的教学方式深受学员喜爱。

Terry

CFA国内知名高校经济学硕士

曾任职于某知名私募基金

拥有多年投资操盘经验

实操经验丰富

Terry 老师为经济学硕士,毕业于国内知名高校,常年从事CFA教学与研究,曾任职于某知名私募基金,拥有多年的投资操盘经验,理论与实践的结合使得其授课内容丰富有趣,深受学生喜爱,善于总结高频考点,帮助学生扎实掌握CFA知识要点。

David

英国拉夫堡大学经济学博士

曾就职于中国出口信用保险公司

丰富的CFA教学经验

融跃教育特聘讲师

英国拉夫堡大学经济学博士,现担任融跃 教育CFA研究中心讲师,CFA二级教研负责人兼 讲师,曾就职于中国出口信用保险公司,负责国际项目承保与分析报告,其丰富的CFA教学经验, 以及条理清晰的授课风格,深受学员喜欢。

程远山

CFA/FRM/CFP持证人

一次性Top10%通过CFA考试

美国东海岸知名高校金融系教授

美国知名大学金融学博士

一次性高分通过CFA,FRM考试.现任美国东海岸知名高校金融系教授;多年金融教学以及科研经验;授课方式灵活多样,善于利用Excel以及编程语言(Python和R)进行数理金融的教学。

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